世界最新:基金經(jīng)理投資筆記|密切關(guān)注基本面的結(jié)構(gòu)分化,特別是外部沖擊
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《基金經(jīng)理投資筆記》宏觀策略系列
把脈經(jīng)濟(jì)周期拐點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理升級(jí)
作者:魏 鳳 春(博士),創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家
羅 水 星(博士),創(chuàng)金合信基金基金經(jīng)理
上周市場(chǎng)依然是亂戰(zhàn)紛紛,周一市場(chǎng)大反攻,中特估、新能源和醫(yī)藥表現(xiàn)亮眼,周二開始市場(chǎng)反彈乏力,滬深300在權(quán)重股中特估的拖累下開啟了連續(xù)四天的回調(diào),前期回調(diào)較多的TMT板塊開始底部反彈,以及前期跌幅較少的游戲、傳媒,則漲幅都較大。市場(chǎng)看上去熱點(diǎn)紛紜,但是持續(xù)性較差,指數(shù)層面難有突破,結(jié)構(gòu)熱點(diǎn)快速輪動(dòng),賺錢效應(yīng)較差。整個(gè)五月,我們判斷市場(chǎng)進(jìn)入僵持階段,會(huì)有反彈,但投資者的共識(shí)仍然不清楚,缺乏清晰的主線和宏觀大邏輯。
剛公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍是在驗(yàn)證和強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇偏弱的判斷,整體而言,經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)能偏弱,政策的潛在空間也在收窄,財(cái)政收支略顯疲態(tài)。在這樣的大背景之下,最近市場(chǎng)的預(yù)期在走弱,人民幣也有所走弱。考慮到市場(chǎng)整體回調(diào),處在低位,我們認(rèn)為整個(gè)五月依然是“市場(chǎng)亂戰(zhàn),均衡且脆弱的交易機(jī)會(huì)”,不太可能是收獲的時(shí)間,而是逐步布局的階段。理性的策略是保有余糧,所謂手有余糧,心中不慌。
一、市場(chǎng)有所反彈,但仍然屬于踟躕不前的狀態(tài)
近期的市場(chǎng),從大類資產(chǎn)的配置角度看,投資者開始反思5個(gè)月來對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策刺激的力度的誤判,開始加大對(duì)債券的配置。雖然,權(quán)益有所反彈,但整體看對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置開始踟躕不前。
上周申萬31個(gè)行業(yè)中有11個(gè)行業(yè)出現(xiàn)上漲,20個(gè)行業(yè)出現(xiàn)下跌,行業(yè)漲跌幅中位數(shù)為-0.65%。其中,電子、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)表現(xiàn)較好,漲跌幅分別為5.17%、4.79%、4.01%;傳媒、房地產(chǎn)、建筑裝飾等行業(yè)表現(xiàn)較差,漲跌幅分別為-5.60%、-3.96%、-3.00%。從估值層面觀察,社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、計(jì)算機(jī)等行業(yè)處于歷史高位估值區(qū)間,市盈率分位數(shù)分別為80.01%、78.65%、78.61%;有色金屬、電力設(shè)備、煤炭等行業(yè)處于歷史低位估值區(qū)間,市盈率分位數(shù)分別為0.27%、0.95%、3.07%。 估值環(huán)比變化看,國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)位于前列,市盈率分位數(shù)分別變化11.40%、6.54%、1.97%;紡織服飾、建筑裝飾、農(nóng)林牧漁等行業(yè)稍顯落后,市盈率分位數(shù)分別變化-5.12%、-3.54%、-3.22%。
從交易情緒觀察,縱向(時(shí)序上)擁擠度方面,銀行、國(guó)防軍工、非銀金融等行業(yè)換手率位于一年內(nèi)高點(diǎn),換手率分位數(shù)分別為98.1%、98.1%、96.2%;農(nóng)林牧漁、食品飲料、基礎(chǔ)化工等行、,國(guó)防軍工等行業(yè)成交額占比位于一年內(nèi)高點(diǎn),成交額占比分位數(shù)分別為94.2%、94.2%、90.4%;建筑材料、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)成交額占比位于一年內(nèi)低點(diǎn),成交額占比分位數(shù)分別為1.9%、3.8%、3.8%。
隨著經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的確認(rèn),上周市場(chǎng)情緒大幅走低,整體溫度下降至20%分位數(shù)上方。雖然銀行、非銀金融、國(guó)防軍工、傳媒等板塊交易熱度上升明顯;但A股進(jìn)入下行區(qū)間且情緒回落速度較快,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或大于機(jī)會(huì)。
二、基本面結(jié)構(gòu)分化
再弱的市場(chǎng)也有投資機(jī)會(huì),這是結(jié)構(gòu)主義的基本邏輯。最新公布的數(shù)據(jù)彰顯了以下產(chǎn)業(yè)特征:
第一,降溫的房市,徹底告別主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)
最新的地產(chǎn)數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)顯示,在經(jīng)歷了短期的積壓需求釋放之后,地產(chǎn)需求整體有所回落。與此同時(shí),一線和高能級(jí)城市的豪宅和二手房交易似乎又有一定的熱度。
分析地產(chǎn)需求的分化,首先,我們認(rèn)為二手房的熱度傳遞的并不完全是需求強(qiáng)的信息。相反,二手房的成交增加說明有很多原來基于投資需求持有多套房的人正在趁著地產(chǎn)市場(chǎng)階段性回暖出手。其次,從全球的經(jīng)驗(yàn)來看,每次經(jīng)濟(jì)遭受沖擊,財(cái)富分配結(jié)構(gòu)總是惡化的,所以我們看到改善性需求和剛需的分化。最后,最終決定整個(gè)地產(chǎn)盤子的不是少數(shù)的高端改善需求,而是龐大的剛需盤子。剛需盤子面臨的重要制約在于:1)收入增速的下降和不確定性上升的背景下,如何去加杠桿;2)收入增速放緩、老齡化壓力加大后,如何支撐20倍以上的房?jī)r(jià)收入比。
數(shù)據(jù)再一次驗(yàn)證了我們的判斷,房地產(chǎn)徹底告別了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的角色。具體看,1-4月房地產(chǎn)投資同比下降6.2%,進(jìn)一步下滑0.4%,我們一直對(duì)地產(chǎn)的修復(fù)保持較謹(jǐn)慎態(tài)度,主要是房企資產(chǎn)負(fù)債表受損,以及人口周期向下使得地產(chǎn)鏈前端持續(xù)疲弱。1-4月,房屋竣工面積同比增長(zhǎng)18.8%,前值14%,保交樓下竣工相對(duì)景氣;房屋新開工面積同比下降21%,前值下降19%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降5.6%,前值下降5.2%,新開工和施工面積同比降幅仍在擴(kuò)大,房企拿地依然疲軟;商品房銷售面積同比下降0.4%,雖然相比上月的下降1.8%有所回升,但考慮去年4月基數(shù)大幅走低,兩年同比大幅回落。房地產(chǎn)拿地投資的低迷與銷售的邊際放緩,或限制未來房地產(chǎn)投資的恢復(fù)高度。
第二,消費(fèi)的變化:人民對(duì)于美好生活的向往就是需求的方向
與地產(chǎn)走弱相對(duì)比的是近期演唱會(huì)和旅游的火熱。淄博的燒烤走紅,對(duì)應(yīng)的是基本消費(fèi)追求物美價(jià)廉和良好的體驗(yàn)感;而不惜以原價(jià)幾倍的價(jià)格購買演唱會(huì),則說明消費(fèi)者樂意對(duì)優(yōu)秀的精神追求支付高溢價(jià)。一高一低,對(duì)應(yīng)的是消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)需求的變化,市場(chǎng)和政策可能需要逐漸去適應(yīng)和匹配這樣的變化。畢竟“人民對(duì)美好生活的向往,就是我們的奮斗目標(biāo)”,而且人民對(duì)美好生活的向往也是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不竭的動(dòng)力。
從宏觀數(shù)據(jù)看,消費(fèi)復(fù)蘇階段性放緩,服務(wù)業(yè)支撐動(dòng)能延續(xù),結(jié)構(gòu)有所分化。4月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)18.4%,主要是基數(shù)效應(yīng)所致,兩年復(fù)合同比增速2.6%相較上月的3.3%進(jìn)一步放緩,這意味著消費(fèi)脈沖式修復(fù)后,動(dòng)能階段性放緩。從分項(xiàng)看,服務(wù)業(yè)仍是消費(fèi)的主要支撐力量,4月餐飲收入同比增長(zhǎng)43.8%(前值26.3%),兩年復(fù)合增速5.4%,較3月的2.8%有所改善;而商品零售額同比增長(zhǎng)15.9%(前值9.1%),復(fù)合增速2.3%,較3月下滑1%。
分商品來看,飲料、煙酒、日用品、中西藥品、文化辦公、通訊器材、建筑裝潢、汽車等商品分項(xiàng)單月復(fù)合增速降幅較大,顯示出日常消費(fèi)品、大件商品、房地產(chǎn)相關(guān)商品消費(fèi)需求整體偏弱。部分可選商品消費(fèi)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn),例如4月家電和體育娛樂用品消費(fèi)的兩年同比增速有所上升。消費(fèi)復(fù)蘇呈現(xiàn)線下場(chǎng)景恢復(fù)基本完成,餐飲、出游等相關(guān)消費(fèi)呈現(xiàn)較高景氣,但居民購買力偏弱,商品消費(fèi)復(fù)蘇趨勢(shì)較為平緩。往后我們認(rèn)為消費(fèi)的修復(fù)動(dòng)能根源于居民收入預(yù)期的增加,疫情影響的脈沖式修復(fù)過后,修復(fù)動(dòng)能階段性將趨緩,且呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。基于中觀數(shù)據(jù)觀察,5月汽車消費(fèi)可能在政策刺激下有所改善,而地產(chǎn)后周期消費(fèi)仍呈現(xiàn)降溫趨勢(shì)。
第三,中特估下的盈利分配格局
今年的核心主線之一——中特估,是財(cái)政現(xiàn)實(shí)的需求,也是政策的重點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇力度弱于預(yù)期,盈利在不同部門的分配,就成為了一個(gè)繞不過去的問題。中特估從概念到可落地的投資策略的重要支撐之一,在于國(guó)企考核更偏向經(jīng)營(yíng)效益和效率的提升,對(duì)應(yīng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)和ROE的提升。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度較強(qiáng),那么自然政策可以順勢(shì)而為。而如果復(fù)蘇弱于預(yù)期,在企業(yè)盈利偏弱的大背景下,國(guó)企盈利的提升會(huì)削弱與國(guó)企相關(guān)的供應(yīng)商的盈利能力,這是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題,這也對(duì)應(yīng)我們?cè)谕顿Y過程中需要回避的領(lǐng)域。
三、外部沖擊仍然需要高度關(guān)注
近期市場(chǎng)對(duì)外部的沖擊討論增多,主要的原因是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)和政策刺激弱于大多數(shù)人的預(yù)期。人民幣兌美元重新站上7的高位,美國(guó)債務(wù)違約尚未完全解決,海外主要股指屢創(chuàng)新高等,引發(fā)投資者對(duì)海外經(jīng)濟(jì)是否衰退的重新討論。我們對(duì)中國(guó)弱復(fù)蘇,海外類衰退的趨勢(shì)判斷沒有變化,但市場(chǎng)的節(jié)奏在近期仍然受到外部沖擊的影響,這對(duì)我們的布局有明顯的影響。我們對(duì)二季度的整體判斷是波動(dòng)大,需要堅(jiān)持原則,也需要堅(jiān)持靈活性。做時(shí)間的朋友,耐心一點(diǎn),關(guān)注結(jié)構(gòu)的變化,謀定而后動(dòng)。
【了解作者】
魏鳳春博士,創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,投委會(huì)委員兼秘書長(zhǎng),宏觀策略配置部總監(jiān),兼任MOMFOF投研總部總監(jiān),南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,清華大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后。學(xué)術(shù)研究與教學(xué)以及宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、金融產(chǎn)品分析等實(shí)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富、成果卓著。從業(yè)23年以來,一直致力于在周期波動(dòng)的框架內(nèi)運(yùn)用財(cái)政的視角解構(gòu)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,將中國(guó)經(jīng)濟(jì)看作一份資產(chǎn),通過資本資產(chǎn)定價(jià)的方式來確定其價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)。
羅水星博士,創(chuàng)金合信基金經(jīng)理、首席宏觀分析師,2022年2月加入創(chuàng)金合信基金。此前履職博時(shí)基金,負(fù)責(zé)宏觀策略、宏觀政策、大類資產(chǎn)配置與擇時(shí)研究。武漢大學(xué)學(xué)士,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、博士,中國(guó)社科院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后,學(xué)術(shù)論文多發(fā)表于國(guó)際SSCI英文核心經(jīng)濟(jì)學(xué)期刊。
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棒杰股份:擬以80億元投建高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項(xiàng)目 當(dāng)前要聞
棒杰股份:擬以80億元投建高效光伏電池片及大尺寸硅片切片項(xiàng)目:棒杰股份(002634)公告,擬以80億元投建高
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焦點(diǎn)快看:安信基金任命張翼飛為副總經(jīng)理
安信基金任命張翼飛為副總經(jīng)理---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊近日,安信基金管理有限責(zé)任公司發(fā)布高級(jí)管理人員
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因向美國(guó)傳輸數(shù)據(jù)被歐盟罰款12億歐元,Meta宣布將提出上訴|速看料
歐盟隱私監(jiān)管機(jī)構(gòu)5月22日宣布對(duì)Meta罰款12億歐元(約合13億美元),因后者將歐盟用戶數(shù)據(jù)傳輸?shù)矫绹?guó)。Meta
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峨眉家長(zhǎng)必讀!2023年中小學(xué)網(wǎng)上報(bào)名即將開始,官方操作指南來了!|環(huán)球即時(shí)
2023年峨眉山市城區(qū)小學(xué)、初中招生網(wǎng)上申請(qǐng)學(xué)位將于5月24日上午9:00開始,5月30日下午6:00結(jié)束。具體操作
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國(guó)融融泰混合增聘基金經(jīng)理王璠|世界熱推薦
國(guó)融融泰混合增聘基金經(jīng)理王璠---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊近日,國(guó)融基金管理有限公司發(fā)布基金經(jīng)理變更公告
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房地產(chǎn)開發(fā)板塊跌1.23% 深深房A漲6.76%居首
房地產(chǎn)開發(fā)板塊跌1 23%深深房A漲6 76%居首---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊今日,房地產(chǎn)開發(fā)板塊整體跌幅1 23%,
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匯添富過蓓蓓:三大原因促進(jìn)中藥板塊繼續(xù)向好
匯添富過蓓蓓:三大原因促進(jìn)中藥板塊繼續(xù)向好---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊今年以來,A股各板塊的快速輪動(dòng)令
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實(shí)益達(dá):關(guān)于公司的研發(fā)及項(xiàng)目進(jìn)展,敬請(qǐng)參見公司定期報(bào)告披露的相關(guān)信息 世界播資訊
實(shí)益達(dá)(002137)05月22日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
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全國(guó)最大一次性酒店用品批發(fā)市場(chǎng)在哪里 資訊
想要經(jīng)營(yíng)好一家酒店旅館,首先要解決的就是各種酒店用品的貨源。而對(duì)于任何一家酒店來說,一次性酒店用品都
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【風(fēng)口解讀】金科股份跌停,被執(zhí)行金額超56億,會(huì)成為下一個(gè)退市地產(chǎn)股嗎?
接近1元市值的上市房企,正陷入高危。5月22日,在多重利空影響下,金科股份(000656 SZ)跌停收?qǐng)?bào)1 12元 股
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環(huán)球快訊:戲曲演員難以維持生計(jì)?河南是戲曲相關(guān)企業(yè)最多的省份
近日,在一檔戲曲比賽中,越劇演員何賽飛在擂響中華·中國(guó)梆子大會(huì)上發(fā)表了一番感言。她怒斥了戲曲行業(yè)...
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奇點(diǎn)時(shí)代角色有哪些 奇點(diǎn)時(shí)代角色一覽|天天短訊
相信有不少的玩家都十分期待奇點(diǎn)時(shí)代這個(gè)游戲,在這個(gè)游戲當(dāng)中是有著很多的角色存在的。玩家可以以男主角的
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華為完成全球88個(gè)子公司MetaERP切換 世界即時(shí)
繼宣布實(shí)現(xiàn)ERP自主可控后,5月,華為進(jìn)行首批MetaERP大規(guī)模切換,涉及亞太、歐洲、中東中亞、南部非洲、拉
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焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:上能電氣擬定增募不超25.5億 上市3年2募資共8.17億
上能電氣擬定增募不超25 5億上市3年2募資共8 17億---5月19日晚,上能電氣披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票
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世界動(dòng)態(tài):5月22日國(guó)內(nèi)原油期貨跌2.07%
5月22日國(guó)內(nèi)原油期貨跌2 07%---中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月22日訊今日,上海國(guó)際能源交易中心日間盤原油期貨合約震蕩
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好水進(jìn)萬家 澆出幸?;ā獕坳柨h旱井可靠水源改造工程潤(rùn)民心
茫茫黃土、水過有聲,水育萬物、潤(rùn)澤四方。從曾經(jīng)喝水難到喝上水,再到如今喝上安全、放心、穩(wěn)定的甘甜自來
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挑戰(zhàn)谷歌的 Neeva 搜索引擎將于 6 月 2 日關(guān)閉:重點(diǎn)轉(zhuǎn)向 AI 領(lǐng)域
搜索引擎初創(chuàng)公司+Neeva+宣布關(guān)閉其搜索引擎,這家公司曾經(jīng)是有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)+Google+搜索統(tǒng)治地位的希望之一。N
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市場(chǎng)日?qǐng)?bào)丨大消費(fèi)板塊持續(xù)反彈,電力、供銷社概念大漲,TMT板塊集體調(diào)整 全球看熱訊
三大指數(shù)開盤漲跌不一,滬指低開0 15%,深成指低開0 07%,創(chuàng)業(yè)板指高開0 01%。存儲(chǔ)芯片概念高開,睿能科
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正確的煮蛋方法8分鐘(冷水煮蛋一般煮多少分鐘)
煮雞蛋看似簡(jiǎn)單,實(shí)際上煮法不對(duì),不但影響口感,還會(huì)破壞雞蛋中的營(yíng)養(yǎng)成分。正確的方法是,先把雞蛋放在冷
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我國(guó)部分物種瀕危狀況持續(xù)向好
我國(guó)部分物種瀕危狀況持續(xù)向好---人民網(wǎng)北京5月22日電(記者趙竹青)5月22日,2023年國(guó)際生物多樣性日全球
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天天觀熱點(diǎn):國(guó)網(wǎng)欒川縣供電公司:共“童”探路 綠色電力
“電是如何產(chǎn)生的?”“發(fā)電的方式有哪些呢?”5月20日,40名小學(xué)生帶著問題走進(jìn)了國(guó)網(wǎng)欒川縣供電公司電...
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環(huán)球動(dòng)態(tài):美敦力杰夫·馬薩:加速推進(jìn)本土化布局 助力中國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展
美敦力杰夫·馬薩:加速推進(jìn)本土化布局...
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國(guó)家能源集團(tuán)置業(yè)公司舉行“走進(jìn)國(guó)家能源 一起來RISE”開放日活動(dòng)-全球最資訊
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