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全球視點(diǎn)！楊惠妍折價(jià)出售碧桂園服務(wù)7.03%股份擬套現(xiàn)逾50.55億港元

2022-12-11 21:59:42 來(lái)源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社12月11日訊（記者陳業(yè)）碧桂園服務(wù)（06098.HK）大股東加入了出售股份套現(xiàn)的隊(duì)列。

12月11日，碧桂園服務(wù)公告宣布，于2022年12月9日，由楊惠妍全資持有的必勝有限公司已與J. P. Morgan Securities plc簽訂以二級(jí)大宗交易方式的配售協(xié)議。

據(jù)此，配售代理同意配售，而必勝有限公司同意出售其現(xiàn)有合共2.37億股碧桂園服務(wù)股份，約占碧桂園服務(wù)于公告日期已發(fā)行股本總額的7.03%予若干獨(dú)立投資者，每股配售股份售價(jià)為21.33港元，總代價(jià)約為50.55億港元。每股配售價(jià)較其最后收市價(jià)23.95港元，折價(jià)約11%。

(資料圖片)

緊隨出售事項(xiàng)后，楊惠妍所持碧桂園服務(wù)股份數(shù)目將由14.55億股股份減少至12.18億股股份，約占碧桂園服務(wù)于公告日期已發(fā)行股本總額的36.12%。楊惠妍將仍為碧桂園服務(wù)控股股東。

碧桂園服務(wù)于公告稱，楊惠妍已進(jìn)一步知會(huì)碧桂園服務(wù)，據(jù)其所深知，配售代理為獨(dú)立于碧桂園服務(wù)及其關(guān)連人士的一名第三方且與彼等并無(wú)關(guān)連。

不過(guò)，碧桂園服務(wù)并未透露控股股東出售股份所得款項(xiàng)用途。因此，后續(xù)楊惠妍是否會(huì)通過(guò)股東借款方式，借給其實(shí)質(zhì)控股的另一平臺(tái)碧桂園，幫助其緩解資金壓力值得關(guān)注。

“作為家族企業(yè)，楊氏家族旗下有教育、物業(yè)、地產(chǎn)等多個(gè)板塊，如果有需要，大股東通過(guò)借款形式給予適當(dāng)支持也是可以的。”對(duì)于此次控股股東出售股份，一位接近碧桂園服務(wù)方面的人士稱。

值得一提的是，為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為其現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營(yíng)運(yùn)資金，楊惠妍實(shí)際控股的碧桂園近一月已有兩次配股融資動(dòng)作，總募資87億港元。

11月15日碧桂園發(fā)布公告，其與UBS及J.P.Morgan各自訂立了配售協(xié)議，后者將擔(dān)任公司的配售代理，促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股份，價(jià)格為每股2.68港元。配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別約為39.21億港元及約38.72億港元。

12月7日，碧桂園再次公告表示，將以2.70港元的價(jià)格，配售17.8億股股份，募資48.06億港元，凈所得款項(xiàng)約為47.41億港元。

對(duì)于多次配股融資，一位接近碧桂園方面的知情人士告訴記者，預(yù)估明年1月市場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)比較冷，配股融資能穩(wěn)定公司的現(xiàn)金流，為即將到期的債務(wù)做準(zhǔn)備，也可以減輕公司銷(xiāo)售的壓力。

“碧桂園此時(shí)配售意在為未來(lái)到期的美元債儲(chǔ)備資金，當(dāng)下正準(zhǔn)備申請(qǐng)發(fā)行的中債增擔(dān)保債券仍主要以‘保交樓’為主，因此通過(guò)股權(quán)融資更為直接?！币晃坏禺a(chǎn)資深研究員說(shuō)。

據(jù)悉，碧桂園在明年上半年合計(jì)有69億元的境內(nèi)債到期或達(dá)到回售狀態(tài)，在明年1月10日及17日有兩筆美元債到期，發(fā)行規(guī)模分別為7.5億美元、6.25億美元。

另?yè)?jù)了解，自11月24日以來(lái)，碧桂園已經(jīng)與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、順德農(nóng)商銀行、珠海華潤(rùn)銀行等十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。初步統(tǒng)計(jì)，碧桂園這一輪共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

標(biāo)簽：折價(jià)出售