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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評

來源:英為財(cái)情

國債:輿論引導(dǎo)寬松?國債暫觀望;
近期國內(nèi)官方媒體頻繁出現(xiàn)貨幣政策力度加大的聲音,認(rèn)為貨幣政策要進(jìn)一步加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。外部方面,美聯(lián)儲開始轉(zhuǎn)向“加息”,國內(nèi)貨幣政策將會“以我為主”。廣義貨幣等總量指標(biāo)增速要與名義GDP增速相匹配。時(shí)間窗口上,LPR保持不變,基本上確立了3月份降息降準(zhǔn)可能性較低。國債短期觀望。

股指:結(jié)構(gòu)性熱點(diǎn)逐現(xiàn)?股指多單輕倉;
金融委專題會議解決了前期股市市場擔(dān)憂的重點(diǎn)問題,部分中概股回購也體現(xiàn)信心。國內(nèi)股市方面,核心拋壓減弱后,資金開始尋求政策熱點(diǎn),疫情板塊、氫能源板塊等相繼獲得資金炒作。市場活躍度有所回升。整體上賽道股的壓制力量仍然存在,在供給的不斷預(yù)期下,“新股破發(fā)”也成為常態(tài)。股市定價(jià)功能逐漸正常。股指多單輕倉。

鋅:受鎳價(jià)漲停影響,鋅價(jià)大幅上行;
周三晚間,LME鎳漲停,倫鋅上漲6.41%,滬鋅主力合約2205較前一交易日上漲2.57%。按照青山與銀行達(dá)成的協(xié)議,青山手中仍然持有大量鎳空頭。俄烏戰(zhàn)爭仍然在持續(xù),俄鎳尚不能進(jìn)入交割,鎳的多空資金仍然在博弈中,交易風(fēng)險(xiǎn)極大。鋅受鎳價(jià)漲停影響,大幅拉升,但鋅基本面不同于鎳,在有色中屬于相對偏弱品種。這種博弈行情,屬于資金的“神仙打架”,并非鋅本身基本面所導(dǎo)致,難以判別趨勢,參與風(fēng)險(xiǎn)較高。建議暫時(shí)觀望。

貴金屬:通脹預(yù)期提振?金銀震蕩上漲;
周三晚間,COMEX金銀期貨震蕩上漲。COMEX黃金期貨上漲0.8%報(bào)1937.3美元/盎司,COMEX白銀期貨上漲1.1%報(bào)25.189美元/盎司。國內(nèi)夜盤方面,滬金2206主力合約報(bào)398.62元/克,上漲1.06%;滬銀2206主力合約報(bào)5130元/千克,上漲1.00%。
美聯(lián)儲票委梅斯特加息表態(tài)激進(jìn),表示美聯(lián)儲今年需要進(jìn)行數(shù)次50個(gè)基點(diǎn)的加息,且需要盡早采取更積極的行動。隔夜受通脹預(yù)期提振貴金屬震蕩上漲。隨著美聯(lián)儲3月會議結(jié)束,金銀短期內(nèi)暫時(shí)缺乏新變量影響或?qū)簳r(shí)維持震蕩。但長期來看,一方面歷史走勢顯示加息落地后黃金存在向上驅(qū)動,白銀相對黃金偏弱。另一方面美國2月CPI同比續(xù)創(chuàng)新高經(jīng)測算3月大概率進(jìn)一步走高,縮表仍未開啟期限利差收窄,市場交易滯漲情緒難降溫持續(xù)利好黃金。

花生:主力移倉換月?花生小幅上漲;
周三,花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210寬幅震蕩,收9800,較上一交易日漲0.35%,增倉0.4萬手,持倉5.4萬手?,F(xiàn)貨方面,油廠收購意愿尚可,市場信心繼續(xù)得到提振,價(jià)格有所支撐。據(jù)匯易網(wǎng),截至2022年3月23日,?當(dāng)前全國花生通米的價(jià)格在8200元/噸左右,較昨日小幅上漲20元/噸。主力合約移倉換月,新季尚未進(jìn)入生長期,關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣情況及農(nóng)戶種植意愿。操作建議震蕩思路對待。



蘋果:清明節(jié)日備貨?蘋果大幅上行;
周三,蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2205震蕩上行,收9796元/噸,較上一交易日漲3.82%,增倉0.3萬手,持倉6.8萬手?,F(xiàn)貨方面,清明節(jié)備貨開始,冷庫包裝發(fā)貨增加,成交情況良好。目前山東冷庫成交價(jià)偏強(qiáng),前期尚未成交的高價(jià)貨源逐漸開始有交易。陜西地區(qū)價(jià)格基本穩(wěn)定。產(chǎn)區(qū)節(jié)日備貨,走貨速度加快。疊加下方優(yōu)果率支撐,蘋果大幅上行。操作建議偏多思路對待。

棉花:?美棉幾乎收平?盤中觸及十年高位;
美棉幾無變動,基本面上強(qiáng)勁的需求預(yù)期以及供應(yīng)憂慮提振棉價(jià)盤中走高。05合約下跌0.01美分/磅,跌幅為0.01%。美棉的需求非常旺盛。市場等待周度出口報(bào)告。供應(yīng)來看,印度棉花減產(chǎn)。美棉主產(chǎn)區(qū)旱情嚴(yán)重?;久嬷螐?qiáng),盤中觸及十年新高。夜盤鄭棉偏強(qiáng)震蕩,但上方21700元/噸一線承壓明顯。鄭棉跟漲乏力,仍舊陷于震蕩。操作上建議短線交易為主。

白糖:?原糖收高?油價(jià)強(qiáng)勢拉動;
原油價(jià)格上漲,原糖價(jià)格跟隨上行。05合約上漲0.09美分/磅,漲幅為0.5%。原油再度走強(qiáng),市場預(yù)計(jì)巴西轉(zhuǎn)為生產(chǎn)乙醇的動力增加。巴西調(diào)降乙醇和糖的進(jìn)口稅,不過對于貿(mào)易影響有限。印度生產(chǎn)進(jìn)度維持強(qiáng)勁,估產(chǎn)達(dá)到3400萬噸,后期或仍有調(diào)高空間。泰國產(chǎn)量也恢復(fù)。這限制上漲空間。夜盤鄭糖偏強(qiáng)震蕩。主要受到外盤帶動。短期鄭糖維持寬幅震蕩,上方壓力5830元/噸一線。關(guān)注多空爭奪情況。操作上建議短線交易。

油脂:國際原油高漲?油脂大幅走高;
周三CBOT豆油期貨收盤上漲,其中基準(zhǔn)期約上漲1.92%,周三美國原油上漲5%以上,回升至每桶115美元。因?yàn)橛袌?bào)道稱俄羅斯的一條主要輸油管道關(guān)閉。5月期約收高1.43美分,報(bào)收75.97美分/磅。受此影響,夜盤連豆油高開高走,空頭平倉以及短多入場拉動價(jià)格。截止收盤Y2205收10580,漲292(2.84%)。
周三BMD毛棕櫚油期貨上漲近4%,國際原油以及外部植物油市場上漲,有助于提振棕櫚油走高。6月毛棕櫚油期約上漲228令吉或3.82%,報(bào)收6,195令吉/噸。夜盤馬棕油繼續(xù)走高。受此影響,夜盤國內(nèi)連棕油跳空高開,此后價(jià)格高開高走,盤面減倉上行。P2205收11960,漲654(5.78%)。
周三ICE加油菜籽期貨從高回落,從早盤創(chuàng)下的合約高點(diǎn)回落,其中基準(zhǔn)合約下跌1.76%。5月期約收低20.4加元,報(bào)收1136.7加元/噸。與之相比,夜盤菜油跟隨其他油脂走高,OI2205收13083,漲542(4.32%)。國際原油的高漲,讓國際油脂重返漲勢,內(nèi)盤空頭集中平倉離場,加劇市場走高,市場開始將重心向遠(yuǎn)月轉(zhuǎn)移。短期市場情緒依然跟隨國際原油而動,由于當(dāng)前國內(nèi)外油脂庫存均有有小幅回升態(tài)勢,但整體依然偏低。這使得油脂寬幅震蕩加劇。單邊短線操作為宜。

豆類:需求預(yù)期旺盛?美豆大幅走高;
周三CBOT大豆期貨連續(xù)第三日上漲,俄烏局勢仍未顯示雙方達(dá)成協(xié)議的跡象。這讓市場對于全球油籽供給擔(dān)憂加劇,市場預(yù)期美豆出口需求或迎來旺盛需求,支持豆價(jià)走高。原油上漲,也給美豆帶來較大提振。5月期約收高22.25美分,報(bào)收1718.75美分/蒲。受此影響,連粕夜盤繼續(xù)走高,主力合約上試4500整數(shù)關(guān)口,當(dāng)前連粕在美豆上漲帶來的成本驅(qū)動疊加國內(nèi)短期供給偏緊下震蕩偏強(qiáng)??疹^在主力合約逐步離場,如果后期多頭不能聚集,主力合約漲勢或?qū)p弱,遠(yuǎn)期合約或?qū)⒔影簦?-9價(jià)差在收縮。低位多單謹(jǐn)慎持有。

玉米:支撐仍存?玉米上漲;
周三夜盤玉米期貨上漲,主力c2205合約暫報(bào)2918元,較上日結(jié)算價(jià)漲0.69%?,F(xiàn)貨方面,北方港口玉米價(jià)格相對堅(jiān)挺,鲅魚圈因疫情物流繼續(xù)暫停,錦州錦州市境內(nèi)7個(gè)高速公路關(guān)閉,錦州新糧集港報(bào)價(jià)2750-2770元/噸,較昨日持平;廣東蛇口新糧散船2870-2900元,集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2900-2940元/噸。從較長期來看,國內(nèi)年度產(chǎn)需缺口仍較大,需要玉米保持在較高水平去刺激替代性谷物的進(jìn)口及未來播種,加上目前國際俄烏的格局延續(xù)緊張態(tài)勢及烏克蘭的春播可能受到較大影響,國際谷物維持在較高水平,導(dǎo)致進(jìn)口利潤開始倒掛,這將對國內(nèi)玉米市場形成強(qiáng)有力的支撐。操作上,逢低滾動做多。

生豬:現(xiàn)貨漲勢減緩?期貨下跌;
周三生豬期貨盤中下跌為主,主力c2205合約暫報(bào)12840,較上日結(jié)算價(jià)跌1.3%?,F(xiàn)貨方面,河南12.2元/公斤-12.7元/公斤,較昨日小漲0.2元/公斤,山東12.3元/公斤-12.9元/公斤,較昨日小漲0.2元/公斤。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的能繁母豬存欄數(shù)據(jù)來看,2021年7月國內(nèi)能繁母豬存欄見到高點(diǎn)意味著肉豬供應(yīng)出欄高點(diǎn)大致在5月前后,意味著未來1-2月內(nèi)供應(yīng)仍以增加為主;需求方面,新完疫情在國內(nèi)多地抬頭,多地管控措施加強(qiáng),餐飲消費(fèi)再度受到打擊,對豬肉消費(fèi)壓制明顯。近期玉米、豆粕價(jià)格上漲,飼料成本抬對,養(yǎng)殖虧損擴(kuò)大,目前盤面3、5、7月合約均處于成本線之下,盤面隱含的本輪熊市周期二次探底的虧損時(shí)長超過了半年,考慮到去年行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了近5個(gè)月的深度虧損,對照前幾輪熊市周期的虧損幅度及時(shí)間,盤面可能對本次探底的時(shí)長及幅度有了較充分交易。操作上,近月延續(xù)震蕩思路。7、9月合約關(guān)注逢低買入機(jī)會。

來源:國信期貨

標(biāo)簽: 農(nóng)產(chǎn)品期貨 金融期貨

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