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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評(píng)

2022-03-11 11:00:46 來(lái)源：英為財(cái)情

PTA:夜盤(pán)跟隨油價(jià)走低；
周四夜盤(pán)小幅走跌。近期PTA開(kāi)工穩(wěn)定但有收緊預(yù)期，下游聚酯開(kāi)工高位，終端織造負(fù)荷小幅提升，關(guān)注后續(xù)聚酯去庫(kù)進(jìn)程。近期油價(jià)高位回撤，但石腦油繼續(xù)堅(jiān)挺，PTA成本支撐仍較強(qiáng)，而低加工費(fèi)可能導(dǎo)致PTA加大減產(chǎn)。短期PTA走勢(shì)仍受油價(jià)影響，密切關(guān)注油價(jià)走勢(shì)。建議嘗試做多加工費(fèi)。

聚烯烴:成本支撐仍強(qiáng)?盤(pán)面高位震蕩；
周四夜盤(pán)偏暖震蕩。下游農(nóng)膜開(kāi)工繼續(xù)提升，市場(chǎng)需求邊際好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存中性，但近期原料劇烈波動(dòng)，制品行業(yè)利潤(rùn)壓縮，終端接貨意向謹(jǐn)慎，石化企業(yè)去庫(kù)速度放緩。短期看油價(jià)高位回撤，但成本支撐仍然較強(qiáng)，聚烯烴盤(pán)面維持高位震蕩，關(guān)注后續(xù)油價(jià)走勢(shì)。建議回調(diào)逢低短多。

橡膠：青島港口庫(kù)存增速放緩?膠價(jià)維持震蕩偏多觀點(diǎn)；
下游胎企為首的需求端工廠(chǎng)逐步恢復(fù)，需求端整體趨好，2月份下游企業(yè)輪胎庫(kù)存較月份出現(xiàn)下滑。海外低產(chǎn)期原料膠水供應(yīng)將逐步減少。上期所橡膠倉(cāng)單庫(kù)存和青島保稅區(qū)港口庫(kù)存仍然在繼續(xù)累庫(kù)，但累庫(kù)速度已經(jīng)明顯放緩。國(guó)內(nèi)多個(gè)城市疫情防控形勢(shì)比較嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)輪胎需求短期仍然存在隱憂(yōu)。技術(shù)面，膠價(jià)下跌空間有限，或有望震蕩回升。操作建議：震蕩偏多思路操作。

燃料油：原油沖高回落？燃油高位震蕩；
??周四夜盤(pán)，國(guó)際原油沖高回落后高位震蕩，燃料油高位震蕩。國(guó)際原油高位運(yùn)行，支撐燃油成本端，提振從業(yè)者信心，上游出貨價(jià)格穩(wěn)中有升，但是，下游對(duì)高價(jià)成本接受能力有限，主要是小規(guī)模按需交易為主，市場(chǎng)交投情緒一般。國(guó)際方面，近期航運(yùn)業(yè)回暖明顯，BDI指數(shù)大漲，船用油需求旺盛。國(guó)際天然氣現(xiàn)貨價(jià)格居高不下，燃油發(fā)電需求得到進(jìn)一步釋放，整體需求較大。但是前期燃油漲幅較大，價(jià)格高于預(yù)期值，近期燃油有跟隨原油回歸真實(shí)價(jià)值的趨勢(shì)。今日現(xiàn)貨較為穩(wěn)定，小范圍漲幅。短期，關(guān)注國(guó)際原油走勢(shì)對(duì)燃油成本端的支撐和天然氣價(jià)格走勢(shì)。

瀝青：原油震蕩?瀝青穩(wěn)中有升；
周四夜盤(pán)，國(guó)際原油高位震蕩，瀝青高位震蕩。俄烏第三輪談判開(kāi)啟，戰(zhàn)爭(zhēng)有緩和跡象，原油下挫，但依舊處于高位震蕩，支撐能化商品成本端。三月以來(lái)，瀝青煉廠(chǎng)開(kāi)率有所回升，但是依然處于低位。需求方面，目前瀝青市場(chǎng)需求雖然有所回暖，但整體需求目前一般，庫(kù)存整體可控，受原油走強(qiáng)影響，近期現(xiàn)貨價(jià)格大漲，但市場(chǎng)整體需求較為平淡，貿(mào)易商交投情緒一般，主要以觀望為主，目前社會(huì)庫(kù)存可控，瀝青需求可能在四月有所釋放。目前，瀝青市場(chǎng)整體需求較為薄弱，但原油價(jià)格支撐成本端。

原油：利多已經(jīng)透支?油價(jià)或維持高位震蕩調(diào)整；
俄烏局勢(shì)雖然仍處于僵持階段，但是短期繼續(xù)升級(jí)可能性也較低，美國(guó)宣布禁止進(jìn)口俄羅斯能源之后，原油市場(chǎng)似乎已經(jīng)充分釋放并消化了所有潛在利多信息。伊拉克和阿聯(lián)酋在美國(guó)游說(shuō)下有增產(chǎn)意向。德國(guó)明確反對(duì)進(jìn)口俄羅斯原油和天然氣的禁令，令歐洲地區(qū)能源供應(yīng)危機(jī)有所緩解。原油市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)向更多關(guān)注供應(yīng)端增量變化及因俄烏危機(jī)造成的相關(guān)各方的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)傷。技術(shù)面，油價(jià)或維持高位震蕩調(diào)整。操作建議：暫時(shí)觀望。

甲醇：沿海去庫(kù)?甲醇震蕩企穩(wěn)；
夜盤(pán)甲醇期貨主力MA2205合約收盤(pán)3169元/噸，較上一交易日漲幅1.86%，減倉(cāng)11萬(wàn)手，持倉(cāng)67萬(wàn)手。本周沿海甲醇庫(kù)存在75.2萬(wàn)噸，環(huán)比上周下跌5.34萬(wàn)噸，跌幅6.63%，近期進(jìn)口船貨和國(guó)產(chǎn)貨物陸續(xù)到港卸貨，重要庫(kù)區(qū)提貨相對(duì)穩(wěn)定，仍低于去年同期水平19.74%，沿海地區(qū)甲醇可流通貨源預(yù)估在19.9萬(wàn)噸附近。預(yù)計(jì)3月11日至27日沿海地區(qū)進(jìn)口船貨到港量62萬(wàn)噸，下游工廠(chǎng)和華南到港量明顯增多，關(guān)注實(shí)際卸貨進(jìn)度。操作建議：震蕩思路操作。

焦炭焦煤：需求支撐?雙焦高位震蕩；
周四夜間，焦炭2205高位開(kāi)盤(pán)，震蕩運(yùn)行，報(bào)收3760，上漲90.5，漲幅2.47%。焦企開(kāi)工積極性增加，焦炭供應(yīng)環(huán)比回升。下游鐵水產(chǎn)量回升，焦炭消耗量增加。焦炭庫(kù)存向下轉(zhuǎn)移，部分鋼廠(chǎng)低庫(kù)存，采購(gòu)積極性偏強(qiáng)，焦企出貨無(wú)壓力。期價(jià)高位震蕩運(yùn)行，建議逢低短多操作。
周四夜間，焦煤2205高位開(kāi)盤(pán)，震蕩運(yùn)行，報(bào)收3143.5，上漲127，漲幅4.21%。國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)平穩(wěn)，開(kāi)工率恢復(fù)至節(jié)前正常水平。中蒙貨運(yùn)通關(guān)水平絕對(duì)量低位，海運(yùn)煤成交較少，進(jìn)口補(bǔ)充有限。焦鋼企業(yè)同步復(fù)產(chǎn)，提振原料需求。?期貨盤(pán)面高位震蕩運(yùn)行，建議逢低短多操作。

鐵礦石：情緒回暖?強(qiáng)勢(shì)反彈；
周四夜盤(pán)鐵礦石主力合約高開(kāi)高走，強(qiáng)勢(shì)震蕩。情緒方面，大宗商品在經(jīng)歷下跌后，恐慌情緒得到一定釋放。產(chǎn)業(yè)方面，隨著旺季逐漸臨近，鐵礦石需求將季節(jié)性增加，鐵水產(chǎn)量持續(xù)增加，粗鋼產(chǎn)量、高爐開(kāi)工率也繼續(xù)提升。當(dāng)前需求更多是由投機(jī)需求引導(dǎo)，真實(shí)需求如何仍存疑，市場(chǎng)普遍預(yù)期房地產(chǎn)將好轉(zhuǎn)，但資金從釋放到進(jìn)入房地產(chǎn)企業(yè)仍需時(shí)間。當(dāng)前需求更多是由投機(jī)需求引導(dǎo)，因此波動(dòng)較大。走勢(shì)上看，鐵礦石下跌釋放不少利空影響，短期仍然可能震蕩，但中期來(lái)看，需求大概率將跟隨房地產(chǎn)復(fù)蘇，中期擇機(jī)逢低做多。

動(dòng)力煤：能源緊張緩解?動(dòng)力煤寬幅震蕩；
周四夜盤(pán)動(dòng)力煤寬幅震蕩，主力合約漲27點(diǎn)至845，漲幅3.3%。消息面上，俄烏沖突放緩，市場(chǎng)預(yù)期談判會(huì)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，能源普跌。另外，國(guó)際上各國(guó)為緩解全球能源緊張，分別發(fā)布消息準(zhǔn)備削減石油使用，增加石油產(chǎn)量，盡量釋放庫(kù)存，能源緊張的情緒緩解，動(dòng)力煤受到其很大影響。國(guó)內(nèi)，發(fā)改委再次表態(tài)對(duì)于動(dòng)力煤要做好保供穩(wěn)價(jià)，繼續(xù)釋放產(chǎn)能?，F(xiàn)貨端港口報(bào)價(jià)900一直未動(dòng)。另有消息煤炭可能會(huì)對(duì)出口加稅，尚未得到證實(shí)。動(dòng)力煤當(dāng)前供需仍偏緊張的情況下，維持寬幅震蕩。操作上，建議觀望為主。

螺紋鋼：供需雙減疊加宏觀寬松?期螺逢低做多為主；
周四螺紋鋼期貨夜盤(pán)沖高回落。從最新一期上海鋼聯(lián)的周度產(chǎn)量及庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)量重新回落，五大品種產(chǎn)量935萬(wàn)噸，環(huán)比下降20萬(wàn)噸，隨著冬殘奧會(huì)和兩會(huì)的舉行，鋼廠(chǎng)限產(chǎn)情況增多，加之鋼材利潤(rùn)受到擠壓，生產(chǎn)意愿有所下降，這對(duì)市場(chǎng)的原料有一定壓力。但本周數(shù)據(jù)表觀消費(fèi)繼續(xù)回升，使得陽(yáng)歷年來(lái)看，與往年持平，陰歷年還弱于往年。庫(kù)存開(kāi)始回落，總體確定庫(kù)存高點(diǎn)低于過(guò)去兩年。目前鋼材產(chǎn)量減少，需求持穩(wěn)，加之國(guó)際局勢(shì)不穩(wěn)，國(guó)內(nèi)貨幣層面走向?qū)捤?。我們建議逢低做多為主。

鐵合金：宏觀影響商品?鐵合金觀望為主；
錳硅：周四夜盤(pán)黑色商品漲跌不一。錳礦港口庫(kù)存環(huán)比大幅下降，主因在于錳礦處于進(jìn)口間隙。河北大鋼廠(chǎng)定標(biāo)價(jià)8350元/噸略好于市場(chǎng)預(yù)期。寧夏平羅發(fā)布能耗總量控制目標(biāo)分配方案，打破了市場(chǎng)短期不設(shè)能耗目標(biāo)的預(yù)期。加之海外局勢(shì)不穩(wěn)定，印度錳硅價(jià)格上周上漲1000元/噸人民幣，本周繼續(xù)上漲。雖然產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，錳硅面臨過(guò)剩，但宏觀貨幣寬松，疊加限產(chǎn)及海外局勢(shì)問(wèn)題，建議錳硅期貨觀望為主。
硅鐵：周四夜盤(pán)黑色商品漲跌不一。硅鐵前期偏強(qiáng)主因在于內(nèi)部能耗雙控，外部能源危機(jī)。因此在石油價(jià)格暴跌后，本日硅鐵低開(kāi)，但隨后市場(chǎng)回升。寧夏平羅發(fā)布能耗總量控制目標(biāo)分配方案，打破了市場(chǎng)短期不設(shè)能耗目標(biāo)的預(yù)期，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)能耗雙控政策將影響硅鐵生產(chǎn)。供需面來(lái)看，硅鐵產(chǎn)量繼續(xù)上升，市場(chǎng)明顯過(guò)剩。但政策面及海外局勢(shì)不穩(wěn)影響硅鐵價(jià)格。建議觀望為主。